Working Paper
中国零排放客车和货车市场：2021年进展
[See English version here.]
中国立志要实现其交通脱碳的宏伟目标，推动重型车向零排放全面转型将成为必经之路。 中国零排放重型车市场在过去十年快速增长，渗透率在 2021 年达到 4%。然而，这种增长并不均衡：随着 2019 年底 COVID-19 大流行的爆发，汽车行业面临严峻挑战。叠加补贴退坡等政策影响，零排放重型车市场呈现自 2014 年以来最弱的表现。不过可喜的是，零排放重型车市场在本研究关注的 2021 年开始出现复苏。
零排放货车和客车在 2021 年总计售出约13万辆。这与 2018 年的水平大致相当，但国家补贴的总体力度只有2018年的40%左右。 这种销量和国家补贴的脱钩是一个令人鼓舞的迹象，标志着零排放重型车正在成为一个独立且增长强劲的市场。在2021年，中国换电重型车市场迎来井喷式增长。作为一种新兴的技术分支与商业模式，中国正引领全球探索更可持续和低成本的重型车运营模式。
虽然中央政府的补贴很重要，但市场也受到零排放车型数量增加、总体成本降低、人们对零排放车型的认识提高等因素的影响，过去几年中国各省级单位也纷纷出台了政策促进零排放重型车的部署。总的来说，2021年是中国零排放重型车行业发展的关键一年，针对车辆制造商和技术指标的分析将更好地呈现中国在新能源汽车，尤其是重型商用车领域所取得的瞩目成就和面临的问题与挑战。
本文的主要观点如下：
- 零排放货车的竞赛正在重塑中国重型商用车企业的竞争格局
- 虽然客车依然是零排放重型车市场的主要车型，但电动货车正在崛起
- 国家补贴在当前阶段对于企业的发展依然起着十分重要的作用
- 电池供应商市场高度集中，宁德时代占据了近一半市场份额
- 电动客车使用了与电动货车相同种类的电池但技术更先进
- 燃料电池汽车正处于萌芽阶段，成本效益是主要矛盾
- 换电技术在政策支持下飞速发展，有望解决重型货运车型的主要痛点
